✏️ #2 Création d’un projet

Un projet regroupe tous les documents (devis, factures, commandes d’achat…), commentaires et tâches qui correspondent à une affaire.

Création d’un projet dans StoreManager.Online :

L’onglet « projet » vous donne accès à tous vos projets en cours.

Vous pouvez filtrer vos projets par vendeurs, par statut d’avancement (projet identifié, attente validation devis, à relancer, faire le métré de confirmation, projet contrôlé, achat en cours, nouveau SAV…), par dates importantes (création du projet, décision, pose…), date minimum et date maximum.

L’icône « gomme » vous permet de désélectionner les filtres et d’accéder à l’ensemble de vos projets en cours.

Saisissez « nouveau projet ». Une fenêtre s’ouvre et vous permet de rechercher un client dans votre base de données client (classée par ordre alphabétique) ou de créer une nouvelle fiche client « nouveau particulier » ou « nouveau professionnel ».

« Nouveau particulier »

 

< Cette icône vous permet d’associer un contact à votre fiche client (ex : conjoint…)

 

 

 

 

 

Toutes les applications développées par SPI Software ont été mises en conformité avec la nouvelle règlementation européenne mise en place à partir du 25/05/2018 sur la protection des données des personnes. Lors de la saisie d’un nouveau contact dans StoreManager, l’utilisateur a la possibilité de renseigner les échanges que souhaites avoir le client avec la société.

< RGPD 

 

 

 

« Nouveau professionnel »

Renseignez les champs obligatoires : type de société (SA, SARL, EURL, SAS, SNC…) le type de client professionnel (collectivité, grossiste, négoce, revendeur…), les coordonnées du client, les adresses principale, de facturation et de livraison…

Le bouton en bas à gauche de l’image vous permet de modifier le logo de votre société. Notre outil de recherche avancé, lié avec Google vous permet de rechercher vos images en un clic sur le moteur de recherche.

Vous pouvez également importer une image depuis votre ordinateur ou votre tablette.

 

 

 

 

 

 

Ajoutez vos conditions de paiement :

  • – 1er acompte
  • – 2eme acompte
  • – 3eme acompte
  • – Financement
  • – Solde
  • – Solde à la livraison
  • – Solde fin de pose…

 

 

 

 

Une fois votre fiche client enregistrée, il convient de nommer votre projet.

Le nom permet d’identifier le projet personnel du client. Il est mentionné sur l’ensemble des documents de vente qui lui seront transmis.

Votre projet est désormais créé !

L’icône « crayon » vous permet de modifier et d’enrichir la fiche client à n’importe quelle étape du projet.

Le bouton « Historique » vous donne accès à la nature et aux dates des dernières interactions avec votre client.

StoreManager.Online illustre votre projet avec une image « par défaut ».

 

L’icône « trombone » vous permet d’attacher images, plans, documents… à votre projet.

L’icône « crayon » vous permet de renommer vos attachements.

L’icône « étoile » vous permet de sélectionner un visuel en favori. C’est celui-ci qui viendra remplacer d’image attacher par défaut à votre projet.

 

           

En cliquant sur votre image vous obtenez une palette d’outil qui vous permettront d’annoter vos attachements.

Vous pouvez ainsi, enregistrer et joindre des images annotées à vos projets.

L’icône « crayon » vous permet de renommer votre projet à n’importe quel moment et d’ajouter un code externe qui apparaitra sur les documents de vente du projet.

L’icône « statistique » permet de visualiser les marges de votre projet.

 

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