📋 #4 Création du devis

A la création du projet, votre projet est au statut « Projet identifié ».

Votre première étape consiste à construire votre devis dans la partie « Documents ».
Pour cela sélectionnez le bouton « nouveau document » / « devis » dans la partie Vente.

 

Votre première étape consiste à construire votre devis dans la partie « Documents ». Pour cela sélectionnez le bouton « nouveau document » / « devis » dans la partie Vente.

 

 

 

StoreManager.Online est caractérisé par sa performance lui permettant de récupérer la totalité des informations depuis les plus grands logiciels de conception graphique.

 

 


Vous pouvez ainsi, ouvrir un document StoreManager.Online ou bien importer un document graphique depuis un logiciel de conception.

Vous pouvez manuellement à l’aide de l’icône « crayon » modifier la référence du document ainsi que la date de validité du devis et la date de pose.

 

 

Construisez votre devis en ajoutant un produit. Vous construisez votre devis en sélectionnant les produits depuis un catalogue ou un document existant.

L’outil de recherche vous permet de trier les catalogues existants par catégorie (meuble, électro, accessoire, service, placard, options, décoration …).

Vous pouvez ainsi ajouter les produits souhaités à votre devis.
Quand vous sélectionnez un catalogue actif, le bouton « créer » permet d’y ajouter manuellement un nouveau produit et de lui assigner : une image, un code produit, une catégorie, une description, un taux de TVA (plein, réduit), une unité de vente/achat, un prix d’achat HT, un prix de vente HT, des dimensions.

 

           

Le nouveau produit est créé !
L’icône « crayon » permet à tout moment de modifier ses caractéristiques.
Le bouton « document existant » vous permet de sélectionner un projet, puis un document de vente rattaché à celui-ci afin d’importer tous ou plusieurs produits qui le composent.

 

 

Dans cet exemple, tous les produits du devis sont sélectionnés et lorsque vous validez l’ensemble ils s’ajoutent ainsi automatiquement à votre devis en cours.

 

 

 

 

 

 

L’icône import graphique vous permet d’importer un document graphique depuis un logiciel de conception.

 

Vous pouvez affecter une promotion à votre devis.

 

L’icône « document » en pied de page vous permet d’annoter votre devis.

 

L’icône « CB », également en pied de document, vous donne un aperçu des conditions de paiement actives.
En cliquant sur cette icône, vous pouvez ajouter une condition de paiement. Vous devez également préciser les paiements effectués et les dates de paiement.

Vous pouvez grâce à l’icône « crayon » modifier un produit (un produit sans prix par exemple). Vous pouvez ainsi modifier son code, sa catégorie, préciser la contremarque, ajouter une description, ajouter une base brute HT /TTC, modifier la quantité de vente, affecter une remise TTC au produit, l’Eco-participation.

 

 

Dès que votre devis est réalisé, le flux passe à « En attente validation devis ».

 

 

Les actions possibles depuis cette étape sont :
– Devis refusé
– Relancer le client
– Faire le Métré Devis

 

 

 

 

 

Si nécessaire, vous pouvez lancer l’action « Relancer devis »

 

 

 

 

 

 

 

StoreManager.Online créé ainsi un nouveau rendez-vous Client.

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez modifier la date, l’heure, l’objet, la localisation et la personne concerné par ce rendez-vous. Une fois le rendez-vous validé avec le client, vous devez l’indiquer « confirmé ». Une fois effectué, vous devez l’indiquer « réalisé ».

 

 

 

 

Une icône indique alors que votre rendez-vous a été effectué.

 

 

 

Sur action manuelle, l’utilisateur peut également déclencher une relance devis en proposant un email à destination du client.

 

 

 

 

 

Désormais les actions possibles sont :
– Devis refusé
– Faire le Métré Devis

Vous pouvez désormais lancer la réalisation du métrage.

 

 

 

 

 

Vous planifiez la prise de mesure.

 

Vous confirmez et la réalisez. 

Elle est validée.

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