📊 #8 Gestion des ventes

L’onglet « Gestion » situé dans le menu de StoreManager.Online permet aux utilisateurs d’accéder aux onglets suivants : Ventes, Achats, SAV, Tiers, Vision projet.

 

DEVIS

 

 

Avec cette montée de version, StoreManager.Online offre aux utilisateurs un outil efficace vous permettant d’analyser, sur une période souhaitée, la progression de vos projets au travers de vos tunnels de vente, d’achat et d’obtenir une vision globale de votre activité.

L’accès aux fonctions de gestion est associé à la notion de rôle, programmables dans l’Admin de StoreManager.Online.

Dans l’onglet « devis » vous pouvez facilement contrôler l’état d’avancement et la durée de validité de vos devis en cours.

 

 

Dans l’onglet « ventes » l’utilisateur accède au suivi commercial des commandes (devis, commandes, bons de commandes, factures et avoirs).

Vous avez la possibilité de sélectionner « tous » les documents et de rechercher un projet dans l’onglet « recherche ».

 

 

L’outil « gomme » vous permet de désélectionner les filtres en cours.

Filtre : l’utilisateur peut filtrer les projets par magasins, par tiers, par date, par numéro de semaine et par l’état d’avancement, exemple : « seulement les documents qui peuvent générer des achats ».

 

Renseignement des projets :

Statut =  l’icône indique « repris »

Validité = l’icône   indique « devis signé » / devis en attente /  expire dans moins de 10 jours /  expire dans plus de 10 jours /  devis expiré

 

Dès qu’une échéance de devis est dépassée ou expire dans les 10 jours un indicateur génère un signal. Vous pouvez alors en un clic envoyer une relance mail à vos clients concernés.
A tout moment, grâce au tableau de bord du module de Gestion visualisez le nombre et le montant total de vos devis en cours suivant leurs états.

 

 

Actions : à droite de l’écran l’utilisateur peut réaliser plusieurs actions pour tous les projets sélectionnés :

  • nouvel e-mail
  • nouveau commentaire
  • nouvelle tâche
  • nouveau rendez-vous.

Générer les achats et Exporter.

 

 

 

Les indicateurs à droite de votre interface vous donnent des informations sur le nombre de devis en cours, le nombre de devis signés, de devis expirés et les montants des totaux associés.

Les indicateurs vous permettent de filtrer vos projets sur les devis signés et les devis expirés. Les actions (e-mail, commentaire, tâche, rendez-vous) peuvent être effectuées simultanément pour plusieurs projets ayant un niveau d’avancement similaire.

 

 

Exemple : création d’une nouvelle action assignée à plusieurs « Projet à réactiver »

Filtrez les projets créés de type « actifs » au statut « en attente validation devis »

 

 

Les actions possibles.

 

Vous pouvez créer un e-mail, un commentaire pouvant s’adresser au client et/ou au vendeur associé s’il existe, un RDV si une relance téléphonique a été effectuée, et que le prospect souhaite reprendre contact.

 

Exemple : « nouvelle tâche » assignée à plusieurs projets

 

Automatiquement votre action est associée à l’ensemble des projets sélectionnés.

 

 

 

 

Renseignez l’objet de la tâche à réaliser (relance téléphonique, contrôle paiement, mail…) et assignez la tâche à un ou plusieurs de vos vendeurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : « nouvel e-mail » assigné à plusieurs projets

 

 

 

 

 

Automatiquement votre action est associée à l’ensemble des projets sélectionnés.

 

Renseignez le groupe de Tiers que vous souhaitez contacter (client, accueil, vendeur, gestionnaire, poseur) et rédigez ou appliquez un modèle de corps de texte mail.

 

Automatiquement, les Tiers associés à chacun des projets sélectionnés reçoivent un e-mail avec le détail et les pièces-jointes spécifiques à leurs projets en cours.

 

 

 

 

 

COMMANDES

L’utilisateur bénéficie d’indicateurs lui indiquant des statistiques sur le statut des commandes en cours et les montants associés. Ces indications sont une importante valeur ajoutée pour gagner en efficacité sur la gestion du processus commercial.

 

 

 

 

L’ensemble des articles de plusieurs devis peuvent être commandés ?

 

Un indicateur vous indique le nombre de devis concernés. En un clic vous les sectionnez et réalisez une commande d’achat auprès de vos fournisseurs.

 

Plusieurs projets en cours sont en attente de pose et de livraison ?

Un indicateur vous indique le nombre de ventes concernées. En un clic vous créez un rendez-vous, l’affectez à un poseur et vous lui envoyez un email avec l’ensemble des documents attachés au projet.

 

 

 

L’étape « projet contrôlé» de vos projets n’a pas été réalisée ?

En cliquant sur l’indicateur vous filtrez les projets concernés et pouvez analyser l’état des projets concernés.

 

Cette icone signifie que le projet est bloqué.

 

Cette icone signifie que le projet n’est pas encore au statut « projet contrôlé ».

 

Cette icone signifie que le projet est a été mis en attente.

 

Cette icone signifie que tous les articles de la commande peuvent être commandés chez vos fournisseurs.

 

 Cette icone signifie que tous les articles de ce document semblent déjà avoir fait l’objet d’une commande d’achat.

 

 

 

De nombreuses fonctionnalités utiles, telles que : envoyer un email, exporter vers Excel, imprimer, créer une nouvelle tâche, créer un commentaire, enrichissent votre proactivité.

 

BONS DE LIVRAISON

Vous avez accès aux mêmes fonctionnalités pour les bons de livraison.

 

FACTURES ET AVOIRS

 

 

L’icône CB indique les échéances de financement.

 

CB verte = le solde de la commande a bien été effectué

 

CB orange = une partie du paiement a été effectué (ex : premier acompte)

 

CB grise = aucun financement n’a été effectué.

 

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