👩 #11 Gestion des Tiers

Dans l’onglet « Tiers » vous accédez à un listing de contacts (clients, fournisseurs).

Cette icone permet de filtrer vos contacts : par vendeur, par date de création et par qualification du client (« demande à être rappelé », « son projet est identifié », « notre offre n’a pas retenue notre offre »).

 

 

Renseignement des « Tiers » : case de coche / créé le / RGPD / Identité / Adresse / Ville/ Téléphones / Email.

 

La date de RGPD correspond à la date d’expiration de la RGPD (date de dernière modification du client + 3 ans de durée de validité RGPD + 15 ans de garantie s’il a passé une commande.

 

 

 

 

 

Une alerte visuelle apparaît en automatique 2 mois avant l’expiration de la RGPD. Ces trois dates (3 ans / 15 ans / 2 mois) sont paramétrables / société.

Cliquez sur la date orange et vous pouvez consulter l’historique (synthèse des actions) de votre client.

 

CLIENT

Actions : à droite de l’écran l’utilisateur peut réaliser plusieurs actions : nouvel e-mail / exporter et importer un listing de contact / créer un nouveau contact.

 

StoreManager.Online vous indique le nombre total de contacts enregistrés.

 

Grâce aux indicateurs à droite de l’écran, l’utilisateur qui est dans l’onglet « client » peut voir : le nombre total de ses contacts, le nombre de clients professionnels et particuliers, le nombre de prospects professionnels et particuliers (correspond aux devis non-signés), le nombre de contacts (correspond aux personnes n’ayant généré aucun document).

 

 

 

 

FOURNISSEUR

Lorsque vous êtes dans l’onglet « fournisseurs » vous pouvez voir : les achats en cours, les AR, les catalogues actifs, les fournisseurs actifs ainsi qu’un graphique statistique sur le Chiffre d’Affaires associé aux achats.

 

StoreManager.Online vous indique le nombre de fournisseurs enregistrés.

 

 

Vous pouvez enregistrer une nouvelle fiche fournisseur.

Vous pouvez réaliser un export de type « comptable » ou de type « document » de vos contacts fournisseurs.

 

 

 

 

 

 

Des indicateurs vous informent sur le nombre et le volume comptable d’achats en cours ; sur les AR en cours ; sur le nombre de catalogues et de fournisseurs actifs (= au moins un achat dans les trois derniers mois)

Un outil statistique vous indique le Chiffre d’Affaires acheté en K€ sur les six derniers mois.

 

 

 

 

Vous pouvez créer un nouveau fournisseur et personnaliser l’image associée.

 

                                                          

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