📊 #13 Vision Projet

Dans l’onglet « Vision projet » l’utilisateur accède au « Pipeline » (fonction anciennement située au-dessous du bouton de connexion).

 

Le module « Pipeline » est un outil efficace vous permettant d’analyser, sur une période souhaitée, la progression de vos projets au travers de votre tunnel de vente.

Vous souhaitez regrouper vos projets par magasins, par vendeurs, par étapes d’avancement ?

La puissance du moteur de filtres vous permet de trier vos projets afin d’optimiser votre visualisation des tâches en cours et vous permettre d’opérer un management cohérent de vos équipes commerciales.

Ainsi, vos commerciaux et les responsables des ventes peuvent essayer de prévoir avec précision le nombre de projets qu’ils concluront sur une période donnée, de même que la valeur qu’elles représentent.

 

Vos projets y sont répertoriés suivant leur état d’avancement (devis à confirmer, ventes sans achats, à poser, à livrer, à facturer, factures et avoirs).

Le pipeline est une représentation visuelle due l’état d’avancement de vos projets dans le processus de vente. Il vous donne également un aperçu des actions qu’il reste à parcourir à vos commerciaux. Vous visualisez le volume de devis à confirmer, le nombre de ventes sans achat et le nombre de projets à poser.

Le pipeline permet ainsi de savoir où se situe l’équipe commerciale dans son ensemble par rapport aux objectifs globaux fixés.

 

 

Chaque projet est présenté de façon synthétique avec :

  • le nom du projet ; la nature du projet (cuisine, rénovation, placard…) ;
  • le montant du projet ;
  • sa date de création ;
  • sa date de signature ;
  • sa date de la pose.

L’icône CB indique les échéances de financement.

 

CB verte = le solde de la commande a bien été effectué

 

CB orange = une partie du paiement a été effectué (ex : premier acompte)

 

CB grise = aucun financement n’a été effectué.

 

En cliquant sur le projet vous accéder au flux d’avancement du projet sélectionné.

STATISTIQUES

Un bouton « Télécharger les statistiques »  vous permet de télécharger vos statistiques via un fichier Excel. Ces statistiques sont relatives au magasin associé à l’utilisateur logué (en fonction des rôles paramétrés dans la partie Admin de StoreManager.Online).

Elles vous donnent un vision de l’année en cours et N-1 et concernent :

  • Les devis: (pour chaque projet, un seul devis est considéré. C’est le dernier devis non-annulé du projet dont le montant est supérieur au seuil de prise en compte) numéro de devis, vendeur associé, date du premier contact, nom du client, modèle, stratégie de vente, nombre de rendez-vous, date de vente, raison du refus, date du rdv de relance, budget HT, montant du devis HT, montant vendu HT ;
  • L’analyse des ventes : objectifs, Chiffre d’Affaires, nombre de premiers contacts, nombre de devis, nombre de ventes, panier moyen devis et vente, montant total des devis, % du CA/Objectif, % de marge brute, valeur de l’entrée, budget moyen (total par vendeur, par magasin ; %année en cours et N-1) …
  • La marge à la vente par vendeur : nom du projet, du client,montant des ventes, pourcentage de répartition, montant des achats HT, montant de la marge HT, pourcentage de marge HT, montant de l’acompte TTC, pourcentage de l’acompte…
  • La marge à la vente par mois : nom du projet, du client, montant des ventes, pourcentage de répartition, montant des achats HT, montant de la marge HT, pourcentage de la marge HT, montant de l’acompte, total général…
  • Le Chiffre d’Affaires facture : nom du projet, du client, facture client HT, facture achats HT, marge HT, pourcentage de la marge HT, total général…

Vous pouvez filtrez les statistiques par mois, par vendeurs. Vous pouvez également activer l’affichage « hors pose et service ».

Ces statistiques sont actualisées quotidiennement. La mise à jour s’effectuant toutes les nuits, celles-ci sont effectives tous les matins.

 

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