✏️ #2 Creación de un proyecto

Un proyecto reagrupa todos los documentos (presupuestos, facturas, pedidos de compra …), comentarios y tareas que corresponden a un negocio.

Creación de un proyecto en StoreManager.Online:

 

La pestaña «proyecto» le da acceso a todos sus proyectos en curso.

Puede filtrar sus proyectos por vendedores, por estado de progreso (proyecto identificado, en espera de validación del presupuesto, a relanzar, hacer medición de confirmación, proyecto controlado, compra en curso, nuevo servicio post venta…), por fechas importantes (creación del proyecto, decisión, instalación …), fecha mínima y fecha máxima.

El ícono «goma» le permite deseleccionar los filtros y acceder a todos sus proyectos en curso.

Introduzca «nuevo proyecto» Se abre una ventana que le permite buscar un cliente en su base de datos de clientes (ordenados alfabéticamente) o crear una nueva ficha cliente «nuevo particular» o «nuevo profesional».

 

«Nuevo particular»

 

<Este icono le permite asociar un contacto con su ficha cliente (por ejemplo, cónyuge …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las aplicaciones desarrolladas por SPI Software cumplen la nueva regulación europea implementada a partir del 25/05/2018 sobre la protección de datos de personas. Al introducir un nuevo contacto en StoreManager, el usuario tiene la oportunidad de definir los intercambios que desea tener el cliente con la empresa.

< RGPD 

 

 

 

 

«Nuevo profesional»

 

 

 

Complete los campos obligatorios: tipo de empresa (SA, SL, EURL, SAS, SNC …) el tipo de cliente profesional (colectividad, mayorista, comercio, revendedor …), los datos de contacto del cliente, las direcciones principales, de facturación y de entrega …

El botón en la parte inferior izquierda de la imagen le permite cambiar el logotipo de su empresa. Nuestra herramienta de búsqueda avanzada, vinculada a Google, le permite buscar sus imágenes con un solo clic en el motor de búsqueda.

También puede importar una imagen desde su computadora o tableta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Añada sus condiciones de pago:

  • – 1er a cuenta
  • – 2º a cuenta
  • – 3er a cuenta
  • – Financiación
  • – Saldo
  • – Saldo al envío
  • – Saldo fin de instalación…

 

 

 

 

Una vez registrada su ficha de cliente, es conveniente nombrar su proyecto.

El nombre identifica el proyecto personal del cliente. Se menciona en todos los documentos de ventas que se le enviarán.

¡Su proyecto ya está creado!

 El icono « lápiz» le permite editar y enriquecer la ficha de clientes en cualquier etapa del proyecto.

 El botón «Historial» le da acceso al tipo y a las fechas de las últimas interacciones con su cliente.

StoreManager.Online ilustra su proyecto con una imagen « por defecto ».

 

 

El ícono «clip» le permite adjuntar imágenes, planos, documentos… a su proyecto.

El icono « lápiz» le permite cambiar el nombre de sus archivos adjuntos.

El icono «estrella» le permite seleccionar una imagen visual en favoritos. Este es el que reemplazará la imagen por defecto adjunta a su proyecto.

 

 

 

 

           

 

Al hacer clic en su imagen, obtiene un conjunto de herramientas que le permitirá anotar sus adjuntos.

 

Puede guardar y adjuntar imágenes anotadas a sus proyectos.

El icono « lápiz» le permite renombrar su proyecto en cualquier momento y añadir un código externo que aparecerá en los documentos de venta del proyecto

El icono «estadística» le permite visualizar los márgenes de su proyecto.

 

Entradas creadas 82

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Publicaciones relacionadas

Comienza escribiendo tu búsqueda y pulsa enter para buscar. Presiona ESC para cancelar.

Volver arriba