📋 #4 Creación de cita

Cuando se crea un proyecto, este tiene el estado «Proyecto identificado».

La primera etapa consiste en construir su presupuesto en la sección «Documentos».

Para ello, seleccione el botón «nuevo documento» / «presupuesto» en la sección Venta.

 

 

 

 

 

StoreManager.Online permite recuperar de forma eficaz toda la información proveniente de los grandes programas de diseño gráfico.

 

 

 

 

 

Puede por tanto, abrir un documento de StoreManager.Online o importar un documento gráfico desde un software de diseño.

Puede modificar manualmente la referencia del documento con la ayuda del icono «lápiz», así como la fecha de validez del presupuesto y la fecha de instalación.

 

 

 

 

Complete su presupuesto añadiendo un producto. Usted crea su presupuesto seleccionando los productos de un catálogo o documento existente.

 

 

 

La herramienta de búsqueda le permite ordenar los catálogos existentes por categoría (muebles, electrodomésticos, accesorios, servicio, armario, opciones, decoración…).

Puede añadir los productos deseados a su presupuesto.

Cuando seleccione un catálogo activo, el botón «crear» le permite añadir manualmente un nuevo producto y asignarle: una imagen, un código de producto, una categoría, una descripción, el IVA (completo, reducido), una unidad de venta/compra, un precio de compra sin impuestos, un precio de venta sin impuestos, las dimensiones.

 

 

           

¡El nuevo producto está creado!

El ícono «lápiz» le permite modificar sus características en cualquier momento.

El botón «documento existente» le permite seleccionar un proyecto, después un documento de venta adjunto para importar todos o algunos de los productos que lo componen.

 

 

 

 

 

En este ejemplo, se seleccionan todos los productos del presupuesto y, cuando valida el conjunto, se añaden automáticamente a su presupuesto actual.

 

 

 

 

 

 

El icono de importación gráfica le permite importar un documento gráfico desde un software de diseño.

 

 

Puede asignar una promoción a su presupuesto.

 

 

El icono «documento» en la parte inferior de la página le permite anotar su presupuesto.

 

El icono «CB», también en la parte inferior del documento, le brinda una descripción general de los términos de pago activos.

 

Al hacer clic en este icono, puede añadir una condición de pago. También debe especificar los pagos realizados y los vencimientos.

 

Gracias al ícono «lápiz», puede modificar un producto (un producto sin precio, por ejemplo). De esta forma, puede modificar su código, su categoría, especificar la marca registrada, añadir una descripción, añadir una base bruta Sin/Con impuestos, modificar la cantidad de venta, asignar un descuento al producto con impuestos, la Eco-participación.

 

 

En cuanto su presupuesto esté listo, el flujo pasa a «En espera de validación de presupuesto».

 

 

 

Las posibles acciones en esta etapa son:

  • Presupuesto rechazado
  • Relanzar el cliente.
  • Hacer el Presupuesto de Medición

 

 

 

 

 

 

 

Si fuera necesario, puede iniciar la acción «Reiniciar presupuesto»

 

 

 

 

 

 

 

StoreManager.Online crea una nueva cita Cliente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede cambiar la fecha, la hora, el tema, la ubicación y la persona implicada en la cita. Una vez validada la cita con el cliente, debe indicar «confirmado». Una vez efectuada, necesita indicar «realizada».

 

 

 

 

 

Un icono indicará que su cita fue realizada.

 

 

 

 

 

De forma manual, el usuario puede relanzar también un presupuesto proponiendo un correo electrónico al cliente.

 

 

 

 

 

 

 

A partir de ahora las posibles acciones son:

  • Presupuesto rechazado
  • Hacer el Presupuesto de Medición

A partir de ahora puede lanzar la realización de las medidas.

 

 

 

 

 

Vous planifiez la prise de mesure.

 

Planificar la toma de medidas.

Confirmarla y realizarla.

La toma está validada.

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