📊 #8 Gestión de ventas

La pestaña « Gestión » situada en el menú de StoreManager.Online permite a los usuarios acceder a las siguientes pestañas: Ventas, Compras, SPV, Terceros, Visión proyecto.

 

PRESUPUESTOS

 

 

Con esta actualización, StoreManager.Online ofrece a los usuarios una herramienta eficiente que le permite analizar, durante un período deseado, el progreso de sus proyectos a través de sus túneles de venta, de compra y obtener una visión global de su actividad.

El acceso a las funciones de gestión está asociado con la noción de rol, programable en el Admin de StoreManager.Online.

En la pestaña «Presupuesto» puede verificar fácilmente el progreso y la validez de sus presupuestos actuales.

 

 

En la pestaña «Ventas», el usuario accede al seguimiento de ventas de los pedidos (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y haberes).

Tiene la opción de seleccionar «Todos» los documentos y buscar un proyecto en la pestaña «Buscar».

 

 

Filtro: el usuario puede filtrar los proyectos por tienda, por tercero, por fecha, por número de semana y por progreso, por ejemplo: «solo los documentos que pueden generar compras».

Información de los proyectos:

Estado = el icono indica «Retomado»

Validez = el icono   indica «presupuesto firmado» / presupuesto pendiente /  caduca en menos de 10 días / caduca en más de 10 días /  presupuesto caducado

 

Tan pronto como un vencimiento de presupuesto expira o excede los 10 días, un indicador genera una señal. Puede, entonces, con un solo clic enviar un recordatorio por correo electrónico a los clientes implicados.

 

En cualquier momento, gracias al tablero de abordo del módulo de Gestión, puede ver el número y la cantidad total de sus presupuestos en curso de acuerdo con su estado.

Acciones: a la derecha de la pantalla, el usuario puede realizar varias acciones para todos los proyectos seleccionados:

  • nuevo e-mail
  • nuevo comentario
  • nueva tarea
  • nueva cita.

Generar las compras y Exportar.

 

 

 

Los indicadores de la derecha de su interfaz le brindan información sobre el número de presupuestos en curso, el número de presupuestos firmados, de presupuestos vencidos y los montantes de los totales asociados.

Los indicadores le permiten filtrar sus proyectos según los presupuestos firmados y los caducados. Las acciones (correo electrónico, comentarios, tareas, citas) se pueden realizar simultáneamente para varios proyectos con un nivel de progreso similar.

 

 

Ejemplo: creación de una nueva acción asignada a varios «Proyecto a reactivar»

Filtre los proyectos de tipo «activo» creados para el estado de «validación de presupuesto pendiente»

 

 

Las posibles acciones.

 

Puede crear un correo electrónico, un comentario dirigido al cliente y/o al vendedor asociado, si existe, una cita tras una llamada telefónica y que el prospecto desea volver a ponerse en contacto.

 

 

 

Automáticamente su acción se asocia a todos los proyectos seleccionados.

 

 

 

 

Complete el asunto de la tarea a realizar (recordatorio telefónico, verificación de pago, correo…) y asigne la tarea a uno o más de sus vendedores.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: «nuevo e-mail» asignado a varios proyectos.

 

 

 

 

 

Automáticamente su acción se asocia a todos los proyectos seleccionados.

 

Complete el grupo de Terceros con los que desea contactar (cliente, recepción, vendedor, administrador, instalador) y escriba o aplique una plantilla de cuerpo de correo de texto.

 

Automáticamente, los Terceros asociados con cada uno de los proyectos seleccionados reciben un correo electrónico con detalles y adjuntos específicos de sus proyectos actuales.

 

 

 

 

 

PEDIDOS

El usuario se beneficia de los indicadores que indican estadísticas sobre el estado de los pedidos actuales y los montantes asociados. Estas indicaciones son un valor añadido importante para mejorar la eficiencia de la gestión del proceso comercial.

 

 

 

 

 

¿Se pueden pedir todos los artículos de varias presupuestos?

 

Un indicador le muestra el número de presupuestos involucrados. Selecciónelos en un clic, y realice el pedido a sus proveedores.

 

¿Varios proyectos en curso están a la espera de instalación y entrega?

Un indicador le muestra el número de ventas involucradas. En un clic, cree una cita, asígnela a un instalador y envíele un correo electrónico con todos los documentos adjuntos del proyecto.

 

 

 

 

¿La etapa de «proyecto controlado» de sus proyectos no se ha realizado?

Haciendo clic en el indicador, se filtran los proyectos en cuestión y puede analizar su estado.

 

Este icono indica que el proyecto está bloqueado.

 

Este icono significa que el proyecto aún no está en el estado de «proyecto controlado».

 

Este icono significa que el proyecto ha sido puesto en espera.

 

Este icono significa que todos los artículos del pedido se pueden pedir a sus proveedores.

 

Este icono significa que todos los artículos del documento ya parecen haber sido pedidos a sus proveedores.

 

 

 

Las funciones útiles, como enviar un correo electrónico, exportar a Excel, imprimir, crear una nueva tarea, crear un comentario, mejoran su rendimiento.

 

ALBARANES

 

Tiene acceso a las mismas funciones para los albaranes.

 

FACTURAS Y HABERES

 

 

El icono de TC indica los vencimientos.

 

TC Verde = se ha realizado el saldo del pedido.

 

TC Naranja = parte del pago se ha realizado (por ejemplo, el primer plazo)

 

TC Gris = no se ha realizado ningún pago.

 

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