En la pestaña «Terceros» puede acceder a una lista de contactos (clientes, proveedores).
Este icono le permite filtrar sus contactos: por vendedor, por fecha de creación y por calificación del cliente («demanda de llamada», «proyecto identificado», «nuestra oferta no retuvo su atención»).
Información de “Terceros”: marque la casilla / creado el / RGPD / Identidad / Dirección / Ciudad / Teléfonos / Correo electrónico.
La fecha de RGPD corresponde a la fecha de vencimiento de la RGPD (fecha de la última modificación del cliente + 3 años de validez RGPD + 15 años de garantía si realizó un pedido.
Una alerta visual aparece automáticamente 2 meses antes de la expiración del RGPD. Estas tres fechas (3 años / 15 años / 2 meses) son configurables / empresa.
Haga clic en la fecha naranja para consultar el historial (resumen de acciones) de su cliente.
CLIENTE
Acciones: a la derecha de la pantalla, el usuario puede realizar varias acciones: nuevo correo electrónico / exportar e importar una lista de contactos / crear un nuevo contacto.
StoreManager.Online le informa del número total de contactos guardados.
Gracias a los indicadores a la derecha de la pantalla, el usuario que está en la pestaña «cliente» puede ver: el número total de sus contactos, el número de clientes profesionales y particulares, el número de prospectos profesionales y particulares (corresponde a los presupuestos no firmados), el número de contactos (corresponde a las personas que no han generado ningún documento).
PROVEEDOR
Cuando se encuentra en la pestaña «Proveedores», puede ver: las compras actuales, los AR, los catálogos activos, los proveedores activos y un gráfico estadístico de la cifra de negocio asociada a las compras.
StoreManager.Online le informa el número de proveedores registrados.
Puede registrar una nueva ficha proveedor.
Puede realizar una exportación de tipo «contable» o «documento» de sus contactos de proveedores.
Los indicadores le informan sobre el número y el volumen contable de las compras en curso; de los ARs actuales; del número de catálogos y proveedores activos (= al menos una compra en los últimos tres meses).
Una herramienta estadística le muestra la cifra de negocio comprado en K€ en los últimos seis meses.
Puede crear un nuevo proveedor y personalizar la imagen asociada.
