👫 #11 Gestión de terceros

En la pestaña «Terceros» puede acceder a una lista de contactos (clientes, proveedores).

Este icono le permite filtrar sus contactos: por vendedor, por fecha de creación y por calificación del cliente («demanda de llamada», «proyecto  identificado», «nuestra oferta no retuvo su atención»).

Información de “Terceros”: marque la casilla / creado el / RGPD / Identidad / Dirección / Ciudad / Teléfonos / Correo electrónico.

La fecha de RGPD corresponde a la fecha de vencimiento de la RGPD (fecha de la última modificación del cliente + 3 años de validez RGPD + 15 años de garantía si realizó un pedido.

Una alerta visual aparece automáticamente 2 meses antes de la expiración del RGPD. Estas tres fechas (3 años / 15 años / 2 meses) son configurables / empresa.

Haga clic en la fecha naranja para consultar el historial (resumen de acciones) de su cliente.

CLIENTE

Acciones: a la derecha de la pantalla, el usuario puede realizar varias acciones: nuevo correo electrónico / exportar e importar una lista de contactos / crear un nuevo contacto.

StoreManager.Online le informa del número total de contactos guardados.

Gracias a los indicadores a la derecha de la pantalla, el usuario que está en la pestaña «cliente» puede ver: el número total de sus contactos, el número de clientes profesionales y particulares, el número de prospectos profesionales y particulares (corresponde a los presupuestos no firmados), el número de contactos (corresponde a las personas que no han generado ningún documento).

PROVEEDOR

Cuando se encuentra en la pestaña «Proveedores», puede ver: las compras actuales, los AR, los catálogos activos, los proveedores activos y un gráfico estadístico de la cifra de negocio asociada a las compras.

StoreManager.Online le informa el número de proveedores registrados.

Puede registrar una nueva ficha proveedor.

Puede realizar una exportación de tipo «contable» o «documento» de sus contactos de proveedores.

Los indicadores le informan sobre el número y el volumen contable de las compras en curso; de los ARs actuales; del número de catálogos y proveedores activos (= al menos una compra en los últimos tres meses).

Una herramienta estadística le muestra la cifra de negocio comprado en K€ en los últimos seis meses.

Puede crear un nuevo proveedor y personalizar la imagen asociada.

                                                          

Entradas creadas 81

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Publicaciones relacionadas

Comienza escribiendo tu búsqueda y pulsa enter para buscar. Presiona ESC para cancelar.

Volver arriba