🔎 #13 Visión Proyecto

En la pestaña « Visión proyecto » el usuario accede a «Pipeline» (función anteriormente situada debajo del botón de conexión).

El módulo «Pipeline» es una herramienta eficaz que le permite analizar, en un período concreto, el progreso de sus proyectos a través de su tunel de ventas.

¿Desea agrupar sus proyectos por tiendas, por vendedores, por etapas de avance?

La potencia del motor de filtro le permite ordenar sus proyectos para optimizar la visualización de las tareas en curso y le permite realizar una gestión coherente de sus equipos de ventas.

De esta forma, sus comerciales y los responsables de ventas podrán predecir con precisión la cantidad de proyectos que completarán durante un período de tiempo, así como el valor que representan.

Sus proyectos se enumeran según su estado de avance (estimación a confirmar, ventas sin compras, a instalar, entregar, facturar, facturas y albaranes).

El pipeline es una representación visual del estado de sus proyectos en el proceso de ventas. También le proporciona una visión general de lo que queda por hacer a sus representantes de ventas. Se visualiza el volumen de la estimación a confirmar, el número de ventas sin comprar y el número de proyectos a instalar.

Así, el pipeline permite saber en qué punto está el equipo comercial al completo en relación con los objetivos generales establecidos.

Cada proyecto se presenta de forma resumida con:

  • el nombre del proyecto; la naturaleza del proyecto (cocina, reforma, armario…);
  • el importe del proyecto;
  • su fecha de creación;
  • su fecha de firma;
  • su fecha de instalación.

El icono de CB indica los plazos de financiación.

Verde CB = se ha realizado el saldo del pedido.

Naranja CB = parte del pago se ha realizado (por ejemplo: el primer depósito)

CB gris = no se ha realizado ninguna financiación.

Al hacer clic en el proyecto, accederá al progreso del proyecto seleccionado.

ESTADÍSTICAS

El botón «Descargar estadísticas» le permite descargar sus estadísticas en un archivo de Excel. Estas estadísticas se refieren a la tienda asociada con el usuario que inició sesión (según los roles definidos en la parte Admin de StoreManager.Online).

Le proporciona una visión del año en curso y N-1 y concierne:

  • Los presupuestos: (para cada proyecto, solo se considera un presupuesto. Es el último no anulado del proyecto cuyo montante es superior al umbral de tenido en cuenta) número de presupuesto, vendedor asociado, fecha del primer contacto, nombre del cliente, modelo, estrategia de venta, número de citas, fecha de venta, motivo del rechazo, fecha de la cita de relanzamiento, presupuesto sin IVA, montante del presupuesto sin IVA, montante vendido sin IVA;
  • El análisis de ventas: objetivos, cifra de negocio, número de primeros contactos, número de presupuestos, número de ventas, carrito medio estimado y venta, montante total de presupuestos,% de CN/Objetivo,% de margen bruto, valor de entrada, presupuesto medio (total por vendedor, por tienda,% año en curso y N-1)…
  • Margen de ventas por vendedor: nombre del proyecto, del cliente, montante de ventas, porcentaje de distribución, montante de compras sin IVA, montante del margen sin IVA, porcentaje del margen sin IVA, montante del depósito con IVA, porcentaje del depósito…
  • El margen en la venta por mes: nombre del proyecto, del cliente, montante de las ventas, porcentaje de distribución, monto de las compras sin IVA, montante del margen sin IVA, porcentaje del margen sin IVA, montante del depósito, total general…
  • La Cifra de Negocio facturada: nombre del proyecto, del cliente, factura cliente sin IVA, factura compras sin IVA, margen sin IVA, porcentaje del margen sin IVA, total general…

Se puede filtrar las estadísticas por mes, por vendedores. También se puede activar la pantalla de «sin instalación y servicio«.

Estas estadísticas se actualizan diariamente. La actualización se realiza cada noche, son efectivas todas las mañanas.

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